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电子行业研究方法论:主题、成长与周期共舞
东方证券电子研究 / 2014-11-03

总结2014年电子行业投资风格、判断背后的投资逻辑,为投资者归纳总结出针对处于不同产品生命周期的三大投资方法。

核心观点

l  2014年电子行业的投资风格较难把握:互联网、计算机等TMT相关行业解放了投资者思想,带来电子行业摆脱估值约束;上市公司转型意愿强烈,管理层动力在股价中影响力增大;如同前两年成长白马完胜蓝筹,过去一年黑马完胜成长白马。

l  电子行业产品生命周期三个阶段对应三种投资风格:产品投入阶段,对应主题型投资;产品成长阶段,对应成长型投资;产品成熟阶段,对应周期型投资。

l  三种投资方法重点提示:主题型投资重点关注新技术,潜在空间要大,短期业绩不重要;成长型投资重点关注公司业绩,渗透率、产品升级和份额是指标;周期型投资可关注开工率、单价和细分领域成长故事。

投资建议与投资标的

我 们看好可穿戴设备、智能家居、汽车电子、无线充电、指纹识别、蓝宝石、前列镜头等板块,维持看好通富微电(002156,买入)、立讯精密 (002475,买入),推荐水晶光电(002273,未评级)、沪电股份(002463,未评级),也建议关注东软载波(300183,未评级)、华天 科技(002185,未评级)、大族激光(002008,未评级)。

风险提示

主题型公司的技术进步缓慢;成长型公司业绩不达预期;周期型公司的开工率等受到经济景气度影响。


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