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2014中国各产业竞争格局市场分析
君众咨询 / 2014-08-13

 

私人邮箱:社交网络冲击

私人邮箱的份额今年没有发生太大变化,Gmail、QQ邮箱和网易旗下的163以及126依然是首选。但面对社交网络的兴起,私人邮箱的前景并不明朗,这种服务往往被用来注册其它网络服务,并自然而然地变成用户接收厂商营销信息的一个渠道。

搜索引擎:后来者仍须努力

在 技术门槛非常高的搜索市场,还没有其它中国搜索公司能像百度一样跟着Google的脚步,在硅谷设研发中心研究前沿搜索技术。而被iPhone和大量 Android手机选为内置搜索引擎也帮助百度在快速上升的移动搜索市场取得突破。360搜索去年曾依靠宣传攻势快速获得大量用户,腾讯收购搜狗或许也会 为移动搜索市场带来一些变化。但要想改变搜索市场格局,这两家公司在技术积累和品牌认知上还需要努力。

视频网站:巨变的一年

视 频网站在过去一年发生了巨大变化,去年排名第三的土豆网和第五的PPS网络电视被收购。优酷地位未被动摇,推出《晓说》等广受欢迎的自制内容成为优酷今年 最大的亮点。竞争对手们正在努力追赶,搜狐视频依靠热播美剧以及《中国好声音》第二季的网络独播吸引了大量公司人用户,份额快速上升。普通用户关心的问题 从来都只有一个—谁能以最快速、最方便的方式提供最好的内容,最好还少一点广告。

在线社交工具:微信的力量

新 浪微博仍是第一,但占比已经从去年的八成下降到了一半不到,崛起的微信大有取代之势。后者已经迅速进化为一个完整的移动社交平台,不少用户转而选择了这个 更加私密的空间。与淘宝合作之后,新浪微博加大了商品交易的比重,而最近对“大V”的打击给微博造成了新的冲击。相反,微信的风靡也巩固了腾讯的巨头地 位,它刚刚成为中国首家市值过千亿美元的互联网公司。而这两者也使得那些传统SNS网站的活跃度继续下滑。

全品类电商网站:易讯上升,当当下降

亚 马逊中国排第三,在公司人心目中的美誉度比它的实际销量排名要好。而苏宁易购的美誉度依然比它按销售计算的市场份额要坏。易迅是上升最明显的一家,在被腾 讯收购后,这家原本只做上海周边的电商,现在已经拓展到全国。显露出明显颓势的则是当当,这家公司的业务全面受到京东等对手的侵蚀,李国庆过去一年也不愿 再砸钱维持份额,虽然依然排第五,但首选它的公司人数量比去年下降了接近一半。

在线新闻品牌:各显其能

新 浪依旧排在首位,但这一定程度上也得益于新浪微博,它在上一年已经成为人们首选的新闻来源。网易反超腾讯成为第二,为了争夺用户它和搜狐都在新闻客户端进 行了大规模投入,前者延续其所强调的个性和较大尺度的用户评论,而后者率先跟进了国外的开放平台模式,接入大量媒体和自媒体。不过腾讯新闻客户端也正在利 用其微信平台的推广进行海量用户的转化。在将来,更多的原创内容显然会是各个门户努力的重心。

音乐类应用:依然遵循老规律

对 于中国的消费者来说,在选择一款音乐应用时,大多数人都会依照以下几个因素展开:是不是免费、曲库全不全、方不方便。我们历年的金字招牌的调查结果也很好 地印证了这个判断,排名靠前的那些音乐应用—无论是QQ音乐还是百度音乐,都在这三点上做得出色。中国用户很少去听外语歌,也不会去尝试爵士、摇滚这些不 同的音乐风格,不愿去尝“新”、去“发现”,豆瓣FM在今年排名的下降又给这个事实做了最好的注脚。

手机浏览器:UC仍在成长

前 三位地位依旧稳固。迈入第9个年头的UC浏览器作为前三强唯一的第三方浏览器,在移动互联网早期积累的学生用户也慢慢成长为公司人用户。同时这个品牌也在 积极寻求全球化发展,攻下印度手机浏览器市场第一的份额或许是一个不错的开始。作为iOS设备的内置浏览器,Safari也保持了较高的份额,最近,在 “土豪金”一词走红的同时,苹果一周内售出900万台iPhone5C/5S也显示了这家公司产品的流行程度。

移动运营商:决战4G时代

中 国移动的比例有所提升。虽然iPhone依然缺席,但品牌持续上升的三星、小米和华为都同步推出了移动定制机型,移动缺少选择的问题得以改善。目前三大运 营商都在升级4G网络,但下一代移动网络的到来受益最大的还是中国移动,它主导的TD-LTE网络将兼容全球主流的4G网络技术,不再是3G时代的一根独 苗。此前由于TD机型匮乏而停留在2G网络的大量移动用户很可能会被转化为4G用户。

智能手机:历史不值钱

iPhone 依然被认为是最好的手机,超过七成受访公司人首选苹果与三星。传统手机巨头诺基亚、摩托罗拉和HTC的号召力在过去两年逐渐丧失,取而代之的是小米等新兴 国产智能手机品牌,这些品牌在短短两年时间里就依靠迎合中国用户的软件界面、性价比和突破性的营销手段盖过了巨头们在中国地区十几年的努力。在这样一个快 速变化的市场,没什么比历史更不值钱。

平板电脑:走向普及

去 年有近1/5的公司人对平板电脑没有兴趣,今年保持相同想法的人已经不到3%,可见平板设备已经走向普及。而受访公司人的首选仍然以i字开头,本不昂贵的 iPad系列引入更便宜的iPad mini后更加平易近人,成为近85%公司人的首选。亚马逊Kindle Fire平板电脑今年也进了中国,但反响平平。由于国内还没有像美国一样成熟的电子书和视频付费市场,严重依赖配套网络服务的Fire只是一个价格还算不 错的Android平板电脑而已。

笔记本电脑:苹果成为第一

今 年的调查中,苹果一举超过ThinkPad成为公司人的首选笔记本电脑。出现这种情况的很大一部分原因可能是iPhone在移动市场建立的品牌形象延伸到 了笔记本市场。随着用户群体的扩大,国内网银、火车订票、输入法等服务对Mac的支持日渐完善,也减少了用户的顾虑。与之相对的,PC厂商在英特尔和微软 鼓励下所推出的平板/笔记本合体设备并未在市场产生太大反响。

单反相机:迎接智能手机挑战

佳 能仍然是最受欢迎的单反相机,且份额又大幅提升。这得益于佳能更为完整的产品线。中国消费者的消费习惯是先入手DC,再升级单反,而佳能在DC领域的高占 有率为品牌口碑打下了基础,而且这家公司也更擅长在中国宣传营销。未来,更多的挑战来自智能手机的冲击,因此,对于佳能来说,可更换镜头的更高端相机市场 是其未来的方向。

电视游戏机:任天堂没落

任 天堂新游戏机Wii U并未重现上一代产品的辉煌,3DS掌上游戏机也受到手机游戏的严重冲击。选择微软Xbox的公司人今年超过了任天堂,游戏已经不是Xbox的全部。随着 Windows 8系统和应用商店被融入Xbox One,微软正试图让游戏机在客厅扮演数字中心的角色。

电视:智能电视将成主流

在 新兴的智能电视市场,国产品牌占据着绝大部分市场份额,但在我们的榜单中,索尼仍居榜首。自两年前,业内再发展智能电视、重新将观众拉回客厅上形成共识, 今年上半年销售数据显示,智能电视同比增幅超130%。小米、乐视与联想等新来者都加入了份额的争夺当中。索尼看起来虽慢半拍,但是与国产品牌不同的是, 索尼在硬件技术与娱乐产业链方面更具优势,它拥有电影、音乐业务,还有游戏、蓝光碟机,很可能会后发制人。

空调:大金来势凶猛

今 年前三的格局已然发生变化,来自日本的品牌大金进入前三。在日本家电企业增长总体显得疲弱背后,大金空调在中国市场来势汹汹。在中国市场,大金有1.4万 家店,虽然店面都属微型,但正稳步向中国普通住宅区挺进,并开始正视三四线市场的增长潜力。居于主导地位的格力与美的,在遭受行业整体调整的困难境遇后, 还需要警惕竞争对手“弯道超车”。

冰箱:西门子转换视角

西 门子与海尔领跑冰箱市场的格局依旧,不过不同的是,这次居榜首的是西门子冰箱。冰箱销售的高速增长,由中高端市场的强劲需求拉动,在整体冰箱市场,对开 门、三门、多门冰箱占据了市场1/3的份额,这更体现出大容量、功能实用的冰箱越来越受到青睐。罗永浩砸冰箱事件让这家公司开始反思过去高高在上的视角, 更加谦卑地面对市场与消费者,从完善服务与提升品质方面寻找突破。

洗衣机:海尔危险

海 尔与西门子依然保持领先地位,不过两者差距越来越小。就整体市场而言值得注意的是,海尔在波轮洗衣机市场领跑,但它在滚筒洗衣机方面却输给了西门子。在滚 筒洗衣机逐渐成为市场增长点时,海尔应该重视这个趋势。除此以外,美的旗下的小天鹅正迎头赶上,虽然与两大巨头还有差距,但力量不容忽视。还需要关注的 是,大容量与高能效的洗衣机正表现出其巨大的增长潜力。

厨电:西门子迎头赶上

厨 电的竞争越来越激烈。除了方太继续引领市场外,西门子更是快速跃进,排名从去年的第五上升到今年的第二位。厨电行业受房产与家居行业低迷影响,增长乏力。 不过厨电找到了一个新的出路—以整体厨房概念对产品进行搭配与整体设计。除了方太继续以宣传阵势加深消费者认知度以外,西门子更多地把精力放到了引导消费 需求上面。

微波炉:美的仍需努力

在 中国的微波炉市场,除了格兰仕与美的,仍未有新的进入者可以改变这种格局。需要引起注意的是,格兰仕微波炉的优势正在显现,与美的的距离正在拉开,前者比 重大幅提升,美的需要更加努力。不过,看起来美的正朝着改进工业设计、提高产品附加值方面下功夫,把目标市场进行细分,找到更加准确的消费者层级,提升品 牌的影响力。

 

时尚生活、文化消费

珠宝首饰:“自我奖励”成为理由

以 “黄金饰品”深入人心的周大福的地位得到了凸显,每年新增200家店铺的高速扩张以及强化电商渠道合作都为周大福带来更多的公司人消费者。Tiffany 和Cartier这两家高端珠宝品牌都有不同程度的上升,相比于过去以“婚庆”为主的消费动机,越来越多的年轻消费者以“自我奖励”作为购买珠宝的理由, 在这方面拥有品牌营销能力和消费者认同感的Tiffany和Cartier符合了他们的需求。

腕表:中产阶级买好表

钟 表行业在这一年里的确受到了不小的冲击,由“表叔”引发的中国政府一系列反腐动作,再加上中国经济增速放缓,让各大腕表品牌都出现了销售增长放缓甚至下 跌。但这并不影响百达翡丽依然是消费者心中的最高追求。中产阶级消费者的口味正在逐渐拉高,根据我们今年的调查,在入门级腕表中,天梭为代表的品牌腕表已 经进一步确立“门槛”,与电子表阵营划清界限。而同属斯沃琪集团但定位稍高的欧米茄也超越浪琴成为公司人最愿意购买的高端腕表品牌。

牛仔服饰品牌:Levi's不断贴近市场

这 是今年新增加的一项调查。作为休闲文化的经典服装,它的潮流趋势值得持续关注。Levi's在中国牛仔裤市场中无疑是绝对的老大。它是最早进入中国市场的 牛仔品牌之一,也是很早就已经开始根据中国消费者的体型设计牛仔裤的公司。在三年前它还开始逐渐将新产品发布放在中国。除了牛仔品牌之外,一些综合类的时 尚品牌也在牛仔服饰市场占有一定地位,比如GUESS。

运动品牌:好日子仍未到来

李 宁有少许进步,它在去年开始的一系列变革,包括更好地理解消费者需求,建立快速反应机制的努力初见成效。不过、整个行业仍处于前期扩张过度、现在艰难去库 存的尴尬境地。上半年中国动向、361度、安踏、匹克、特步、李宁等6家运动品牌存货相比2012年年底仅仅下降了8.02%,上半年六大品牌关闭门店数 量合计高达2249家,平均每天关店12家。加上经济走势尚未回暖,运动品牌的好日子仍未到来。

快时尚:优衣库地位巩固

优 衣库自去年超过ZARA之后今年的地位更加巩固。过去一年里优衣库再次加快了在中国市场的门店扩张速度,门店数量几乎翻倍超过200家,成为几大快时尚品 牌中门店数量最多的一个。同时它为了强调自己在面料上的优势将产品重新划分为12个品牌系列,并推出了LifeWear的概念。最晚进入中国市场的GAP 逐渐从学习摸索市场阶段进入迅速扩张,排名正在上升。

高级时装和皮具:炫耀性消费减弱

几 乎所有奢侈品牌最近都在谈论的话题是,中国人购买奢侈品的炫耀目的开始减弱,大家更关注品味和个性化的消费需求。这就不难解释,在今年的调查中,爱马仕、 Chanel这些看起来更“低调奢华”的品牌已经超越了公司人对Gucci的喜爱度,并与LV旗鼓相当。那些缀满Logo的奢侈品大牌们已经意识到了危 机,今年LV、Gucci相继推出了“去Logo化运动”,发布了一些没有明显品牌标识和印记的产品,但效果还不十分明显。

选秀节目:好声音仍可维持

“快 乐男声评委前女友今日离婚恐引发快男收视狂潮,中国好声音导师火速离婚力挽狂澜。”这是前不久王菲和汪峰在同一天宣布离婚时网络用来调侃的话,选秀节目也 成为了这个夏天公司人中最热门的话题。《中国好声音》仍然是最受欢迎的选秀类节目,无论是从制作水平、学员质量还是导师的化学反应上来说,它都保持了上一 季的水准。而去年受“限娱令”影响的湖南卫视也在《我是歌手》上争回了一些人气。

电影院线:万达仍在扩张

万 达影院依然是一线城市公司人观影的第一选择。以万达广场为标志的万达商业地产的迅速发展,成为了万达影院过去几年在一二线城市扩展的保障,而2011年与 加拿大IMAX公司签订的IMAX合资影院的协议,也使得万达的IMAX影院数超过了其它国内院线之和。如果你拥有最好的位置、最宽敞的座椅、最大的银 幕、最震撼的视听效果,观众并不介意为你多掏几十块钱。

时尚杂志:康泰纳仕领先

今 年跟去年几乎没有大的不同,除了GQ在今年超越了瑞丽排名第二。这或多或少能说明男公司人也开始更关注时尚—虽然GQ对社会热点和价值观的探讨让它本身就 已经褪去了不少时尚杂志的胭脂气。当然,这也算是康泰纳仕的胜利,这家美国的杂志出版巨头的女刊VOGUE和男刊GQ成功地在中国分别占有最大的读者群体 和品牌知名度。而关于未来,它在媒体业务延伸方面的一系列举动也值得关注。

 

汽车·商旅·金融·房地产·快递

微型和小型车:自主品牌受挤压

大 众微型和小型车的代表是POLO,凭借于此,在这一区间,它还是排在第一位,占比是奥迪的两倍和MINI的三倍。大众的微型和小型车之所以受欢迎,可能是 由于选择这类车型的消费者购车预算不足,比较注重性价比。以前合资品牌与自主品牌在这一细分市场井水不犯河水,现在自主品牌受到挤压,占比非常低。不过整 体而言微型和小型车市场日渐式微,这类车型的利润微薄,产品更新不足,性能技术升级缓慢。

紧凑型车:奥迪的成功

奥 迪改变官车形象、变得年轻化的策略取得成功,占比从去年的20.11%上升为今年的26.06%。这表明,奥迪推出A3车型后,通过一系列表现青春活力的 广告营销活动,改变了以往消费者心目中严肃的品牌形象,开奥迪的不再只是官员和商务人士,它也可以是年轻时尚人士的选择。宝马一直以操控性能来吸引喜欢驾 驶的消费者,效果看起来很不错。高端豪华车向下一等级提供服务,抢夺年轻人和低消费市场更容易建立品牌影响力。

中型车:奔驰吸引力减弱

豪 华品牌奥迪和宝马仍是中型车市场的首选。去年,德系豪车品牌发起价格战,竞相用具有性价比的入门级车型来招揽客户,扩大了在中型车市场的份额。出乎意料的 是,通用汽车旗下的别克、雪佛兰的占比排名为第三和第五,把奔驰挤了下去。这应该和别克推出了换代车型,雪佛兰迈瑞宝为更多人所接受有关。而奔驰公司因为 车型升级更新不及时等原因,在中型车市场竞争力不足。

混合动力:丰田要小心

有 近半数人会选择丰田和雷克萨斯作为混合动力首选汽车,丰田系产品在这个领域地位仍难动摇。现在有更多的人认可混动动力概念,这或许会让雷克萨斯的混动小车 CT200h更加热门,但它还需要提防竞争者,毕竟奥迪、宝马这样的传统豪华品牌也在推出更多混动产品,而本田也不甘示弱。新发布的新能源汽车补贴政策中 对混动车的补贴又缩水了1.5万,所有品牌未来都必须证明它们的混动车值得让消费者多掏这一笔钱才行。

SUV:进口车成为大赢家

进 口豪华品牌是高端SUV市场的大赢家,占据了前十名的位置。奥迪的Q系列还是公司人的最爱,路虎的小排量策略也使得它越来越受欢迎。宝马、保时捷和奔驰等 品牌也算是实至名归,它们凭借品牌知名度和豪华的外型设计吸引了众多消费者。中档SUV市场被日系、韩系和美系品牌占据,而在经济型SUV市场,本土品牌 长城、奇瑞和比亚迪则占有一定的优势。

豪华车:三四线空间更大

尽 管失意的奔驰去年在销量上已经与奥迪和宝马拉开差距,但这不妨碍这个历史最悠久的豪华车品牌仍然受到公司人的推崇。我们的调查对象大多来自一二线城市,这 说明奔驰在这些大城市年轻消费者心中认可度不错,倒是三四线还有更多的拓展和增长空间,最近奔驰的网络发展计划中,75家经销商中多数都位于三四线城市也 正印证了这?点。

经济型酒店: 多品牌考验管理能力

经 济型酒店行业在过去一年发生了不少变化,这直接体现在我们的榜单上。7天被锦江之星超越跌出了前三名,莫泰从前两年的第6跌到了第8。而桔子酒店和宜必思 的份额有所上升。过去一年里,几大经济型酒店集团都开始了多品牌策略,这对其管理能力提出了不小的考验,如何在发展新业务的同时兼顾原有经济型酒店品牌的 发展和创新?宜必思和桔子酒店受欢迎说明经济型酒店消费者渴望更高品质、更时尚的入住体验,并愿意为此支付合理的溢价。

高端酒店:希尔顿扩张

高 端酒店仍然是外资品牌的天下。自建物业、谨慎扩张的香格里拉连续位居榜首。希尔顿超越万豪成为第二,这同它们过去两年在中国加快布局有关。自2011年 起,该集团改变策略,2015年要完成100家的市场目标。然而值得注意的是,那些最早进入中国并且扩张最快的品牌,如喜来登、洲际、皇冠假日都排名靠 后,而四季酒店、丽思卡尔顿这样的顶级品牌位居前列,反映消费者越来越成熟,对于高端体验的要求也日趋挑剔,不只是“五星级”而已。

航空公司:支线机会在爆发

三 大航的排名和比重没多大变化,说明旅客对于飞行这样的大事仍然比较信赖三大国有航空公司,但是国航这几年所占份额持续下降,或许也表达了旅客对于国航服务 的不满。春秋航空在2012年比重曾经有所下降,今年又再次提高,经济不景气,旅客钱包紧张,对廉价机票的偏好则会增加,作为国内廉价航空代表的春秋航空 或许恰好反映了当下的经济形势。此外,厦航、深航、川航等支线航空比重有所增加,意味着短距离、中小城市之间的支线市场的机会正在爆发。

商旅服务网站:移动决定未来

近 几年我们的调查表明,去哪儿跟携程的差距正在变得越来越小,到2013年差距仅为5%。携程已经意识到了行业老大面临的创新困境。过去一年中,携程展开了 数轮价格战,以应对去哪儿和艺龙的低价策略。携程还大力发展在移动互联网领域的创新,这的确是个趋势。途牛网从两年前没能上榜到2013年排名第五,靠的 就是将旅游度假产品标准化,提升用户体验。相比份额已经趋于稳定的PC市场,移动终端的竞争结果很可能决定未来OTA行业的市场格局。

保险:平安难撼动

寿险和财险死气沉沉,划定的势力范围很难打破,就像平安这几年大比例领先牢牢占据我们的品牌投票第一名,领先第二名都超过10%。满世界的平安保险、平安银行的广告,铺天盖地的平安保险销售人员,这一切可能短时间内还很难打破。

信用卡:招行提升消费体验

使 用招行信用卡的人占据了一半以上的份额,这让招行相信消费者已经对它形成了某种程度上的依赖。这也难怪,招行正加大与商户合作的拓展,让招行信用卡消费者 可以在更多的地方享受到折扣与优惠。除此以外,招行还加大同国际银行卡组织的合作,把这种模式向海外复制,以增加消费者使用的便捷性,提升消费体验。不 过,在市场地位确认的同时,招行也需要让服务更能跟得上,特别是用卡安全层面,这是普通消费者最关心的问题。

基金:余额宝捧红天弘基金

2012 年排名最后的天弘基金,今年靠着和支付宝合作推出余额宝,迅速走红,为大众所知,一跃成为第五名。作为中小型基金公司的天弘基金,几个月就将余额宝的规模 做到了近500亿元,在品牌就是金钱的基金业,有了宣传就有了发行新基金扩大规模的资本,但支付宝的合作伙伴不会只有一家,这个行业黑马机会不多,与支付 宝有意合作的基金公司排起了长龙,天弘基金的先发优势能保持多久?

工资卡:工行抢回头名

与 去年趋势相同,工行正迎头赶上,今年正式超过招行。这将给招行带去压力,零售客户维护与拓展的竞争正变得越来越激烈。在银行网点具有压倒性优势的工行,正 在抢回与其体量相当的市场地位。不过,招行也不是没有机会重新回归,毕竟网银优势可以一定程度上增加其客户黏性。此外,与信用卡捆绑的还款优势,也能使得 其工资卡份额的增长从中受益。最重要的是,还是要从消费者需求上做文章,提供更大价值。

证券:海通赚钱不赚名

海 通证券今年上半年超过中信证券抢得了证券行业赚钱能力的第一名,但是在我们的调查中,海通证券得票率仅有1%多一点,比起前三名10%左右的得票相去甚 远。这是海通品牌的宣传出了问题,还是市场反应滞后?其实证券行业的客户有很大的惰性,选择一家证券公司开户后很少会更换,老牌券商靠的是网点优势的经纪 业务,所以这两年前三名在老牌的国泰、银河、招商间轮换。

房地产:万科寻求新增长点

万 科仍然高居公司人心目中住宅第一品牌的位置。现在这个一度号称只做住宅的开发商也在寻求商业地产的机会:社区商业、购物中心、写字楼等商业地产产品线已经 成型。万科在为十几年、几十年后可能到来的危机做准备,住宅市场总有趋于饱和的时候,到时候只有单一住宅产品的开发企业会很危险。这个趋势下,从社区食 堂、社区商业配套开始,万科正试图提供更全面的服务,由一个住宅产品提供商向城市配套服务商转变。

快递公司:外资无优势

强 者愈强,行业集中度继续提高,以高品质服务著称的顺丰仍然绝对领先,比重高达7成半。申通,圆通虽然排名第二第三,但比重都不超过一成;韵达、中通排名有 所提高,也只占1%左右。去年9月份刚刚获准经营国内快递业务的Fedex甚至还下跌了两个排名。外资快递获批区域在一二线城市,相较国内企业网点少,成 本高、费用高,并无优势。国内快递业务持续增长,但短期内竞争将仍然在内资企业之间展开。

日用品、食品饮料、零售链锁

洗发:清扬超过飘柔

清 扬品牌在今年超过了飘柔,这一结果部分反映出了公司人的消费升级—与飘柔面向大众家庭消费层的定位相比,清扬走的是更偏时尚个性的路线。海飞丝在推出了男 士系列和更高档的子品牌丝源复活系列后,宝洁依靠品牌多元化的战略再次满足了消费者喜新厌旧的心态。在前十名的上榜品牌之外,选择“其他”的占比高达 22.64%,这反映出了市场上存在着以不同消费能力、产品诉求、品牌偏好度等划分的多个层次的消费区间。

心相印份额下跌

近 几年纸巾行业的排名没有发生很大变动。行业前三名的份额相加为72.61%,这体现了行业内的高集中度仍然没有多大改变。不过,曾经一路遥遥领先对手的心 相印,从2011年的41.02%跌至了如今的29.43%,这些份额被排名第二和第三的维达和清风抢走。尽管纸巾品牌的忠诚度一直保持在较高水平,但对 于凭借心相印品牌跻身纸业巨头的恒安集团来说,这并不是一个好信号。

女性护肤品:大集团的战场

欧 莱雅集团和雅诗兰黛集团这两个欧美化妆品巨头仍然控制住了主流市场,旗下的几个主要品牌分别有不同程度的上升。不久前,欧莱雅收购了国内市场排名第一的面 膜品牌美即,显示出它不会止于如今所取得的成绩。在全球范围内,欧莱雅也提出了新增十亿消费者的目标,而作为新兴市场的代表,中国市场又是重中之重。与很 多跨国消费品公司一样,它目前也正在积极投入对二三线城市渠道的加深布局以及对电子商务渠道的重视。

男性护肤:曼秀雷敦成为冠军

作 为一个市场规模正在不断扩张的品类,男性护肤市场正在成为各家日化公司争夺的又一焦点。消费者需求变化和多元化也正在成为大公司们开发新利基市场的动力。 男性消费者在护肤品的选择上有更高的忠诚度。曼秀雷敦成为今年的新晋冠军,同巴黎欧莱雅强化“代言人+系列广告”的营销方式相比,曼秀雷敦在商超渠道通过 陈列驱动销售的策略在这两年里取得了更为明显的效果。

牙膏:行业格局不变

看 似稳定的牙膏市场中,各个品牌事实上正在以差异化的定位覆盖细分人群。在大众市场上,高露洁依然保持领先,没有被第二名的黑人与第三名的佳洁士所超越。此 外,舒适达品牌连年增长,而行业前十名中,云南白药、竹盐、狮王、安利等品牌固守住的市场份额,也表明了消费者的品牌忠诚度。主打功能概念的牙膏品牌仍有 着不错的市场前景,每个品牌都在赢得各自稳定的消费群。

安全套:杜蕾斯持续改进

长 期占据这一“刚需”市场头名的杜蕾斯,仍在不断拉开其与竞争对手的差距。今年有54.3%的公司人把它作为第一选择,占比又创新高。除了在产品和包装上持 续改进,这家公司对于用户行为的研究也令人印象深刻。今年它们推出了一款名为“SOS Condoms”的手机App,可以基于用户的地理位置信息,在1小时内将安全套递送到用户手中,让用户不会因为缺乏“保护”而误了好事。

洗涤用品:蓝月亮挤进前三

敏 感的价格因素一直被认为是影响人们选择洗涤用品的主要因素。尽管如此,蓝月亮在今年的调查中还是以13.62%的份额进入前三名,而这并非靠低价换来。曾 经以市场挑战者身份出现的蓝月亮,通过专心开发洗衣液这一利基市场,用新品类成功打破了宝洁和联合利华两大巨头的垄断地位,近几年里的市场份额一路上升, 再次在一个传统市场里验证了那个颠扑不破的真理:创新者赢。

彩妆:品牌分散、竞争激烈

随 着新一代年轻消费者逐渐成为主流,彩妆市场的竞争也在不断加剧。本土品牌卡姿兰在今年的调查中上升到了第二位,足以体现大品牌并非不可撼动。另一方面,彩 妆市场上还有很多日韩品牌,这几年里正在依靠灵活的销售渠道对中国市场展开强烈的攻势。尽管化妆品行业常常被评价为“卖广告多于卖产品”,但要做好“口红 经济”这门生意,从对消费者的市场感知到对产品和渠道的把控能力仍然是品牌成功的关键。

碳酸饮料:百事不能高兴太早   

可 口可乐仍然是公司人最爱,比重高出第二名34%,不过第二名和第三名的次序发生了变化,去年第二名是雪碧,今年百事以轻微优势超越雪碧,成了第 二;2012年百事与康师傅宣布联姻之后,以全球饮料为调查对象的市场监测机构Canadean 数据显示,百事季度增长率近几年来首次超过可口可乐10个百分点。而本次调查中消费者对百事喜好度提升,也显示双方合作的效应初步实现。但是与第一名之间 仍然巨大的差距提醒着百事,其中国表现与全球地位不相匹配。

方便面:缺乏创新活力

康 师傅、统一合计占了方便面6成市场,康师傅仍然是第一,但是比重下降了5%,第二名的统一虽然比重有所提升,但为此付出的代价也不小。由于酸菜口味方便面 同质化严重,至今未能出现新品能够再现当年统一老坛的风采,统一不得不加大市场行销投入,以致利润受到压缩,而产品线更为完备的康师傅则较好地匹配了从城 市到农村的渠道网络,上半年净利润还同比上涨了2.52%,不过整个行业缺少如康师傅红烧牛肉面、统一老坛酸菜这样的创新产品,还是缺乏活力。

啤酒:雪花看到成果   

青 岛啤酒仍然是第一,比重接近30%。值得称道的是雪花啤酒,比重提高了11%,超过燕京和百威位居第二。其实单从销量说,雪花早在2011年就已经突破 1000万千升,超过青啤;但是对于雪花定位不高的质疑从未停止,也因此雪花一直在努力提升品牌形象,近年来赞助古建筑摄影大赛、举办勇闯天涯活动,“雪 花纯生”和“勇闯天涯”等中高端系列产品大幅增长,调查中比重的提升也可以证明它的努力成果。

饮用水:农夫山泉受伤

前 几名的排序没有变化,且第一名农夫山泉仍然遥遥领先于第二名,不过农夫山泉的比重还是下降了近8%,这是它在我们连续几年的调查中第一次出现下降。今年上 半年的农夫山泉标准门事件虽然最后证实农夫山泉的产品品质并无问题,但是连续数日的媒体质疑对消费者的情绪并非全无影响,而且农夫山泉最后决定退出北京桶 装水市场。看来即使是大品牌诸如农夫山泉, 当其辛苦建立起来的“好水”形象被质疑的时候,仍然还是会容易受伤。

乳制品:蒙牛开始复苏  

光 明虽然仍是第一,但是比重有所下降,而稳健见长的伊利进步幅度较大,提高近6%排名第二,蒙牛也从去年的第四进步到第三,很显然中粮改造蒙牛,引入丹麦 Arla等策略都有助于其复苏。而出于对国际品牌的信任以及网商交易的便利,欧德堡、德运等纯进口牛奶的排名甚至超过了雀巢和达能这两个本土化的外资品 牌。比重下跌的还有三元,从去年的第二名跌到了第四,整合三鹿不利,业绩下滑,这个在北京市场口碑不错的品牌,真得加油了。

茶饮料:出奇才能制胜    

康 师傅仍然是第一选择,并高出第二名9%左右,此外,排名前三的品牌不仅名次没有发生改变,比重也非常接近去年的数字,不过值得一提的是两个增长较快的品 牌,东方树叶增长4%,比第三名三得利只差两个百分点,立顿增长5%,紧紧跟随东方树叶,比东方树叶相差不到0.5%,东方树叶和立顿无论包装,定位都有 别于传统茶饮料,价格上也稍微偏贵,但也正是凭着稍微的另类,才有了冲击第三名的可能。打破旧格局,出奇才能制胜。

功能饮料:大佬开仗,小弟让位  

传 统凉茶第一次被归纳到功能饮料中,立刻拿下第一的宝座。加多宝比重为35.42%,远远超过去年第一名脉动。王老吉排名第三,把去年的第二名红牛挤到了第 四。在加多宝和王老吉大张旗鼓的口水战下,其他品牌的宣传几乎都被淹没,脉动的比重跌了17%,红牛的比重跌了8%,其它诸如宝矿力水特、佳得乐都有所下 降,而激活则跌出前十的选项。其实成为加多宝和王老吉大战牺牲者的岂止它们,同属凉茶的和其正今年几乎没了踪影,大佬开仗,其他人只能让位。

食用油:金龙鱼难撼动  

金 龙鱼仍然占据超过一半的江山,鲁花和福临门虽然一直希望打破外资的主导地位,但效果甚微。倒是排名第四的欧丽薇兰橄榄油虽然定价高,但是连续三年比重提 升,同样定位高端的胡姬花也前进了一步到第六名。看来在高端市场找突破口,比直接与强势的金龙鱼对抗更容易见效果,尤其是橄榄油,正被越来越讲究健康的消 费者摆上餐桌,虽然越来越多的橄榄油品牌出现在市场上,但能够形成一定规模的却不多,或许这也意味着更多的机会。

快餐品牌:“速成鸡”挫伤肯德基  

受 宏观经济环境影响,洋快餐业绩有所下滑,麦当劳的日子相对比肯德基好过,在8月份财报中,麦当劳包括中国市场在内的亚太地区的同店销售额下滑0.5%,而 肯德基中国则下跌12%;不仅如此,消费者的选择也出现逆转,前两年都是肯德基超过麦当劳,今年麦当劳超过了肯德基,看来2012年底开始的“速成鸡”事 件让肯德基至今难以平复。

果汁饮料:中高浓度果汁被认可  

整 体营业额与康师傅和统一都相差甚远的汇源成为果汁饮料的首选看上去有点意外,不过如果研究一下排名进步的品牌,比如味全每日C、纯果乐、都乐等,都是定位 中高端的中高浓度果汁,就不难理解。价格更高但是营养价值也更高的中高浓度果汁正在被消费者认可,而汇源恰好是中高浓度果汁中的第一品牌。这也解释了低浓 度稀释果汁饮料品牌统一的退步,统一从去年的第一跌到了第三,所谓不进则退,消费者选择变了,品牌也得跟着变才行。

咖啡馆连锁:渴望差异化  

星 巴克毫无悬念地蝉联冠军,占比达到67.46%,几乎是排名第二的COSTA的5倍多。未来星巴克将在中国加快扩张步伐,2014财年其计划的1400家 店中,将有700家位于中国和其它亚太地区,届时,中国将成为星巴克除本土之外的全球第二大市场。不过在看腻了千篇一律的绿色美人鱼标志之后,消费者们也 开始渴望更多差异化的选择,漫咖啡、雕刻时光这样风格独特的小型连锁品牌成长迅速值得注意。

大卖场:需要采取新模式

关 店、出售、退出中国的传闻让一些外资卖场品牌今年在中国的处境格外艰难。租约到期、房价的高涨成为了不能承受之重,核心商圈也很难再找到它们的踪影。强调 批发和现购自运业务的麦德龙由于自己差异化的模式在这一年中取得了快速的增长。华润万家则一直坚持多业态的经营依旧让它保持着强大的竞争力。传统卖场需要 采取新模式寻找新的业绩增长点来摆脱困境。

社区超市:市场正在爆发

这 是今年新增的类别。对于靠近社区的小超市来说,特色和便利可以让它们在大超市面前觅得生机。社区型超市投入成本低,形式灵活,并且服务更有针对性,而当大 型超市越来越无力负担核心商圈的高租金时,像Ole、City Shop这样毛利率高并且面积小的精品超市逐渐将它们取代。社区超市会成为未来的竞争热点。

家居连锁:线上品牌未来可期

宜 家和无印良品占据了超过83%的比例,公司人在家居消费方面对这两家公司的品牌概念尤为深刻,其背后的共同点是对生活方式的深入理解,基于理解提出的创造 性解决方案,以及在品牌意义上尤为重要的统一的品牌形象。国内的家居零售还是停留在重渠道、轻品牌的特点上,产品思路大多是“我要卖什么”而不是“消费者 需要什么”。另一方面,天猫等平台上的家居电商也快速崛起,除了价格优势之外,在品牌和生活理念的传达上也更成熟,值得关注。

便利店:走出安全地带

有 着明显势力范围的便利店今年纷纷都跳出了自己的安全地带,例如罗森首次尝试进入北京市场,打破了7-Eleven垄断九年的局面,而几大便利店品牌都在按 照既定计划进入更多的二三线城市,似乎并没有受到经济不景气的影响。各家便利店在推出自主研发的鲜食产品上寻求差异化的竞争,并且在“便利”上更下工夫, 比如全家就与亚马逊合作收货自提业务。

 

 

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